Presupuesto hablado Del móvil a la proforma, delante del cliente Demo · datos ficticios
Método actual 5:00 Portátil, plantilla y tarifa. De vuelta en la oficina.
Hablando con el asistente 0:00 Desde el móvil, sin salir de la visita.
A Asistente de ventas EN LÍNEA
Buenas, Jose. Dime cliente y vehículo y te preparo la proforma.
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Proforma

— sin referencia —
Cliente pendiente
Tarifa aplicada pendiente
Validez pendiente
ConceptoImporte

Las líneas aparecen conforme se habla.

Traspaso al ERP

Sage X3 · sin volver a teclear nada
Cliente localizadoC-01847
Artículos verificados en tarifa3 referencias
Proforma creada en el ERPPF26-0184
PDF enviado al clientecompras@vallmar.example
De qué va esta demo

Lo caro no son los cinco minutos: es el presupuesto que no se hace delante del cliente. Cuando hay que volver a la oficina a abrir el portátil, la petición se enfría, el cliente pide precio a otro y esa venta no aparece como perdida en ningún informe, porque nunca llegó a existir.

Y el traspaso al ERP es lo que separa un juguete de una herramienta. Si la proforma hay que volver a teclearla en Sage X3, no has quitado trabajo: lo has movido de sitio.

Clientes, matrículas, referencias y precios son inventados. Cualquier parecido con un sistema real es casualidad.